制造设备行业信息化管理方案分享

苏州美迪软件有限公司是苏州管家婆软件销售服务中心，是一家专业从事管理软件销售、服务和产品研发的技术型企业。产品领域涵盖了生产、进销存、财务、ERP、WMS、工贸MES、CRM、OA、移动物联、电子商务、零售连锁等领域；为企业打造了一整套完善的解决方案，为企业创造更多价值。

随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。因此，制造业巨头纷纷谋求数字化、智能化转型升级。为了寻找行业先机，制造设备企业抓住数字化红利，制造设备行业急需一套CRM解决方案。

解决方案概况

赋能工具：管家婆CRM领航版

所属行业：制造设备行业

业务挑战：

客户管理混乱，客户交接繁琐，资源难以沉淀，人员离职未交接，客户流失严重

销售过程无管控、丢单率较大、成本居高不下

合同对应的发货，开票内容比较混乱，引发客户不满甚至丢单。

项目较多，收款混乱无标准提醒及预计收款报表，客户上产生的费用无统计

解决方案与应用效果

为破解上述各类痛点，贴合制造设备行业运营特性，企业需深度落地专属CRM系统，替代传统人工粗放管理模式，实现数字化、规范化、精细化运营，针对性解决客户交接难、跟进过程盲、订单易出错、管控无抓手等核心问题。

构建360度客户视图，破解档案管理与交接难题

以客户为核心，搭建数字化统一客户档案体系，简化人员异动交接流程，实现客户全生命周期精细化管控，筑牢企业客户资源壁垒。

客户分类：广义客户，上游、下游、同行、对手、合作伙伴，标签体系分类客户，同时还可按照公司要求自定义客户基本信息和业务信息关键点，细分客户行业（矿山、冶金、建材、电站等）电机制造类行业，设置数据访问权限，确保客户信息安全，人员离职，客户资源、跟进记录、订单历史自动留存。

客户标签：不同维度对客户进行细分，帮助企业更准确地理解和把握客户，从而实现营销和服务，系统自动提醒跟进频率，替代“人盯人” 跟进，避免客户流失。

客户查重：

设置撞单规则，系统自动识别重复客户，明确归属权，避免内部竞争与员工矛盾，所有判定记录有据可查。

设置回收规则：设定休眠客户激活规则，配置定期回访提醒，系统自动推送任务，助力销售人员休眠客户需求；针对临期产品客户，自动提醒销售跟进替换，减少客户投诉。

设置预警提醒：自定义客户联系频率、案件节点变化等预警规则，如长期未跟进客户、临近年费缴纳日客户，系统自动弹窗+ 短信提醒，杜绝客户流失与业务遗漏。

多维关联：

关联日程，销售人员离职后，客户对接记录、待办事项自动留存，无需手动交接；

关联联系人，清晰标注决策人、经办人、影响人，确保对接高效；

关联产品（服务），无需切换系统即可查看客户过往清单、服务类型、应收应付金额、费用缴纳状态，实现前后端协同。

客户360视图：集成客户全维度数据、全量沟通记录（电话、拜访、、邮件）、合同文件、回款情况、费用明细等数据，形成统一客户档案，销售人员与管理者足不出户即可掌握客户全维度情况，告别信息分散与查询低效问题。

实时留存拜访记录，实现跟进过程全透明

搭建拜访报备模块，替代周会口头汇报模式，实现拜访过程全程留痕、可追溯、可管控，把控业务跟进动态，稳步提升成单效率。

跟单阶段：设置跟单阶段，制定节点标准，实时记录拜访时间、拜访次数、沟通详情、客户设备核心需求、定制化要求等内容；管理销售过程，跟进时间、进展情况一目了然，有效避免漏单、错单；实时监控销售漏斗各阶段转化率，定位问题环节，及时调整策略。

跟进复盘：定期回顾销售过程，分析成功与失败案例，提炼经验教训，优化销售策略，提升团队整体业绩。通过数据驱动决策，确保每一步行动都有据可依，提高销售效率和客户满意度。

合同与收款管理：实现合同无纸化起草、审批、存档、查阅与追溯；

记录客户购买的合同产品信息，销售总监审核确认价格。

销售内勤针对审核通过的单据，定时转到ERP中，做销售单，避免和业务员重复做单。

合同收款计划，记录合同预计收款时间，到期提醒。

合同收款记录，了解当前签订的合同，收款的金额。

合同发货，了解客户签订的合同中发货的情况。

明确跨部门协同，打通信息壁垒

以CRM为协同核心，结合设备制造行业跨部门协作场景，明确各部门职责，实现信息实时共享，破解“协同不畅、传达不到位”的问题。

日程及任务：创建日常相关待办事项，以便及时提醒相关参与人员，以防遗漏相应工作事项；根据不同工作类型，下达协同任务，启用表单来规范化员工填写记录，简化任务流程；管理人员实时掌握整个团队的日程及任务安排，了解人员工作饱和度；

外勤签到+打卡：外勤位置偏差控制，外勤拍照图片上传控制，严控销售人员异常签到，杜绝虚假拜访，全程记录销售人员行动轨迹和停留时长，回溯人员工作记录

流程：梳理商务部接案、代理部报件、财务部收费维护全流程，设置标准化节点，明确每个环节的责任人、操作标准、完成时限，流程推进自动流转，关键节点留痕，避免交期冲突，提升企业业务管理的能力和效率。

应用亮点

客户管理升级：从零散无序到数字化统一管控，无需ERP账号即可查阅档案，新人交接效率大幅提升，解决“人走客丢、交接断层”问题，客户资源牢牢沉淀在企业内部，筑牢核心竞争力。

业务过程透明：拜访记录实时留存、全程可追溯，管理者把控跟进动态，告别“过程盲管”，有效提升客户跟进质量与设备成单率，缩短成交周期。

订单流程高效：线上订单直达内勤，同步对接ERP，杜绝延误、遗漏、错单，订单处理效率提升60%以上，保障设备排产、交付、安装全流程顺畅推进。

运营管理提效：全业务流程标准化、数字化落地，打破部门协同壁垒，大幅减少内部内耗；行业知识与管理制度有效沉淀，企业管理从“人盯人”转向“系统管人”，整体运营效率显著提升。

核心竞争力增强：客户维护更、项目管控更到位、成本核算更清晰、售后响应更及时，实现降本、增效、控风险、稳回款，助力制造设备企业在激烈的市场竞争中抢占优势，稳步拓展业务、提升业绩。

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