2017年工业自动化行业发展现状及下业分析工业自动化控制是根据生产过程中的各种参数为变量，进行各种过程控制。工控自动化产品分为控制层、驱动层和执行层。

工控自动化主要产品分类

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从驱动层来看，2016年我国可编程控制器市场规模为73亿，同比增长1.4%，中小型PLC增长显著。PLC是工业领域的“CPU”，是控制系统的核心所在。由于在OEM市场小型自动化应用中控制复杂性及精度要求不高，小型PLC应用较多。2015年OEM市场占比超过57%，其中94.18%的小型PLC均来自OEM市场。

我国可编程控制器市场规模（PLC、DIO等）及增长率

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目前PLC灵活运用于工控的各个领域，其中GE、西门子、欧姆龙、三菱等厂商占据了全球80%以上的PLC市场。近年来随着我国PLC市场的不断扩大，信捷、合信等国内企业也逐步发力。2015年信捷电气作为国内PLC龙头，市占率位列第五，占比5%。

2015年我国小型PLC市场份额

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HMI是连接PLC、变频器、仪表等工控设备进行人机交互的数字设备，一般与PLC搭配销售。厂商除了包括传统工控企业如西门子、三菱等，还包括Pro-face、北尔电子等HMI专业制造商。近年来市场集中度不断提升，国内厂商信捷电气、昆仑通态等也加入参与角逐。由于HMI的应用行业与中小型PLC基本一致，因此2016年HMI市场规模略有增长，我们预计2017年随着下游更多行业的复苏，增长势头有望延续且国产化替代进程加速。

我国HMI市场规模及同比增速

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HMI与PLC关联度分析

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自动化市场根据下游应用可分为OEM型市场和项目型市场，各占700亿左右（包括产品及服务市场）。2013年OEM市场增速首次超过项目型市场，标志着我国装备产业升级的开始，由投资拉动的钢铁、水泥等行业的项目型市场投资逐步转向装备制造业为主的OEM市场超越。

2012-2016年OEM和项目型市场增速

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OEM市场主要针对工厂自动化领域，以标准化、批量生产的设备为主，包括机床、纺织、电梯、塑料、包装、电子等，是FA中*重要的客户群体。OEM厂商通过采购自动化产品或成型的电控系统，将其配置在自己的设备或机械中，强调控制的精确性，具有下游离散化的特点。在OEM发展过程中，某一单品种的需求大且稳定时，工控厂商会针对细分领域定制开发专用的控制系统，满足行业特点的专用型产品，如电梯一体化产品、注塑机等。

OEM及项目型市场主要行业应用

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2016年OEM市场增长6%，其中电子制造设备增长超过20%，医疗设备实现10%左右增长；纺织机械自三季度开始复苏，行业内在升级的需求驱动纺织机械市场全年微增；数控机床的崛起拉动机床行业个位数增长；塑料机械、食品饮料、包装、印刷、暖通空调、电梯均有所增长。在重型机械领域，起重出现个位数下降，矿山机械相较下降比较多。

2012-2016年OEM细分市场规模及增速

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OEM市场以单个或单套设备为主，如机床、纺织、电梯、起重等，一般单独采购，订单周期在一个月左右，因此对于下游需求的反应速度非常快。一旦下游出现新的设备或替代需求，供应商能立刻感受到行业景气度的回升，因此OEM订单量的提升是下游复苏的先行指标。去年三季度以来，OEM市场的迅速回暖带来工控企业订单量的迅速上升。